导演：김부곤

여자친구 혜미, 그의 엄마가 살고 있는 시골집으로 여름휴가를 떠나는 정우 커플. 젊고 섹시한 혜미의 엄마 애란, 일찍부터 혼자가 된 애란은 밤마다 외로움에 시달리고 정우를 딸의 애인이 아닌 남자로 보이기 시작한다. 한 편 친구를 만나러 간다며 외출을 하는 혜미는 어린 시절 애인인 호석과 뜨거운 재회를 하고 애란은 집에 홀로 남은 정우를 본격적으로 유혹하는데...